Meskipun volatilitas ekonomi yang ekstrim selama tiga tahun terakhir, industri baja Bangladesh terus tumbuh.Bangladesh sudah menjadi tujuan terbesar ketiga untuk ekspor skrap AS pada tahun 2022. Dalam lima bulan pertama tahun 2022, Amerika Serikat mengekspor 667.200 ton baja skrap ke Bangladesh, kedua setelah Turki dan Meksiko.
Namun, perkembangan industri baja di Bangladesh saat ini masih menghadapi tantangan seperti kapasitas pelabuhan yang tidak mencukupi, kekurangan daya dan konsumsi baja per kapita yang rendah, tetapi pasar bajanya diperkirakan akan tumbuh kuat di tahun-tahun mendatang seiring dengan kemajuan negara tersebut menuju modernisasi.
Pertumbuhan PDB mendorong permintaan baja
Tapan Sengupta, Deputy Managing Director Bangladesh Rolling Steel Corporation (BSRM), mengatakan peluang pengembangan terbesar bagi industri baja Bangladesh adalah pesatnya pembangunan infrastruktur seperti Jembatan di negara tersebut.Saat ini, konsumsi baja per kapita Bangladesh sekitar 47-48kg dan perlu ditingkatkan menjadi sekitar 75kg dalam jangka menengah.Infrastruktur adalah fondasi pembangunan ekonomi suatu negara, dan baja adalah tulang punggung pembangunan infrastruktur.Bangladesh, meskipun ukurannya kecil, sangat padat penduduknya dan perlu mengembangkan lebih banyak jaringan komunikasi dan membangun infrastruktur seperti Jembatan untuk mendorong lebih banyak kegiatan ekonomi.
Banyak proyek infrastruktur yang telah dibangun sudah berperan dalam pembangunan ekonomi Bangladesh.Jembatan Bongo Bundu, selesai pada tahun 1998, menghubungkan bagian timur dan barat Bangladesh melalui jalan darat untuk pertama kalinya dalam sejarah.Jembatan serbaguna Padma, selesai pada Juni 2022, menghubungkan bagian barat daya Bangladesh dengan wilayah utara dan timur.
Bank Dunia memperkirakan PDB Bangladesh akan tumbuh sebesar 6,4 persen tahun-ke-tahun pada tahun 2022, 6,7 persen tahun-ke-tahun pada tahun 2023 dan 6,9 persen tahun-ke-tahun pada tahun 2024. Konsumsi baja Bangladesh diperkirakan akan meningkat dengan jumlah yang sama atau sedikit lebih selama periode yang sama.
Saat ini, produksi baja tahunan Bangladesh sekitar 8 juta ton, dengan panjang sekitar 6,5 juta ton dan sisanya datar.Kapasitas billet negara itu sekitar 5 juta ton per tahun.Pertumbuhan permintaan baja di Bangladesh diperkirakan akan didukung oleh kapasitas pembuatan baja yang lebih banyak, serta permintaan skrap yang lebih tinggi.Konglomerat besar seperti Bashundhara Group berinvestasi dalam kapasitas baru, sementara yang lain seperti Abul Khair Steel juga memperluas kapasitas.
Mulai tahun 2023, kapasitas pembuatan baja tungku induksi BSRM di Chattogram City akan meningkat sebesar 250.000 ton per tahun, yang akan meningkatkan total kapasitas pembuatan baja dari saat ini 2 juta ton per tahun menjadi 2,25 juta ton per tahun.Selain itu, BSRM akan menambah tambahan 500.000 ton kapasitas rebar tahunan.Perseroan kini memiliki dua pabrik dengan total kapasitas produksi 1,7 juta ton/tahun, yang akan mencapai 2,2 juta ton/tahun pada 2023.
Pabrik baja di Bangladesh harus mencari cara inovatif untuk memastikan pasokan bahan baku yang stabil karena risiko pasokan barang bekas akan meningkat karena permintaan barang bekas meningkat di Bangladesh dan bagian lain dunia, kata sumber industri.
Beli baja bekas kapal curah
Bangladesh telah menjadi salah satu pembeli utama baja bekas untuk kapal curah pada tahun 2022. Empat pembuat baja terbesar di Bangladesh meningkatkan pembelian barang bekas kapal curah mereka pada tahun 2022, di tengah pembelian sisa barang bekas oleh pabrik baja Turki dan pembelian yang kuat oleh negara-negara seperti Pakistan .
Tapan Sengupta mengatakan, saat ini scrap bulk carrier yang diimpor lebih murah dibandingkan dengan scrap container yang diimpor, sehingga scrap yang diimpor oleh BSRM sebagian besar merupakan scrap bulk carrier.Pada tahun keuangan terakhir, BSRM mengimpor sekitar 2 juta ton skrap, di mana impor skrap peti kemas menyumbang sekitar 20 persen.90% dari bahan pembuatan baja BSRM adalah baja bekas dan 10% sisanya adalah besi reduksi langsung.
Saat ini, Bangladesh memperoleh 70 persen dari total impor skrapnya dari pengangkut curah, sementara pangsa skrap peti kemas yang diimpor hanya 30 persen, sangat kontras dengan 60 persen di tahun-tahun sebelumnya.
Pada bulan Agustus, HMS1/2 (80:20) impor skrap kapal curah rata-rata US$438,13 / ton (CIF Bangladesh), sedangkan skrap kontainer impor HMS1/2 (80:20) (CIF Bangladesh) rata-rata US$467,50 / ton.Spread mencapai $29,37/ton.Sebaliknya, pada tahun 2021 HMS1/2 (80:20) harga skrap kapal curah impor rata-rata $14,70 / ton lebih tinggi dari harga skrap peti kemas impor.
Pembangunan pelabuhan sedang berlangsung
Tapan Sengupta menyebutkan kapasitas dan biaya Chattogram, satu-satunya pelabuhan di Bangladesh yang biasa digunakan untuk impor barang bekas, sebagai tantangan bagi BSRM.Perbedaan pengiriman scrap dari Pantai Barat AS ke Bangladesh dibandingkan dengan Vietnam adalah sekitar $10 / ton, tetapi sekarang perbedaannya sekitar $20- $25 / ton.
Menurut penilaian harga yang relevan, rata-rata skrap baja impor CIF dari Bangladesh HMS1/2 (80:20) sepanjang tahun ini adalah US$21,63/ton lebih tinggi dari Vietnam, yaitu US$14,66/ton lebih tinggi dari selisih harga antara keduanya pada tahun 2021.
Sumber industri mengatakan skrap dibongkar di pelabuhan Chattogram di Bangladesh dengan kecepatan sekitar 3.200 ton/hari, tidak termasuk akhir pekan dan hari libur, dibandingkan dengan sekitar 5.000 ton/hari untuk skrap dan 3.500 ton/hari untuk skrap geser di Pelabuhan Kandra di India, termasuk akhir pekan dan hari libur.Waktu tunggu yang lebih lama untuk pembongkaran berarti pembeli Bangladesh harus membayar harga yang lebih tinggi daripada pengguna barang bekas di negara-negara seperti India dan Vietnam untuk mendapatkan barang bekas kapal curah.
Situasi ini diperkirakan akan membaik di tahun-tahun mendatang, dengan mulai beroperasinya beberapa pelabuhan baru di Bangladesh.Pelabuhan laut dalam yang besar sedang dibangun di Matarbari di distrik Cox's Bazar Bangladesh, yang diharapkan akan beroperasi pada akhir tahun 2025. Jika pelabuhan berjalan sesuai rencana, itu akan memungkinkan kapal kargo besar berlabuh langsung di dermaga, daripada memiliki kapal besar berlabuh di jangkar dan menggunakan kapal yang lebih kecil untuk membawa barang-barang mereka ke pantai.
Pekerjaan pembentukan situs juga sedang berlangsung untuk Terminal Teluk Halishahar di Chattogram, yang akan meningkatkan kapasitas Pelabuhan Chattogram dan jika semuanya berjalan dengan baik, terminal akan beroperasi pada tahun 2026. Pelabuhan lain di Mirsarai juga dapat mulai beroperasi di kemudian hari, tergantung pada bagaimana investasi swasta terwujud.
Proyek infrastruktur pelabuhan utama yang sedang berlangsung di Bangladesh akan memastikan pertumbuhan lebih lanjut dari ekonomi negara dan pasar baja di tahun-tahun mendatang.
Waktu posting: 28 Sep-2022